Temný pán Sauron byl na konci Druhého věku poražen Posledním spojenectvím elfů a lidí. Protože ale nebyl zničen jeho Prsten moci, nebyl ani Sauron zcela zničen a v průběhu staletí začínal znovu sbírat svou dřívější moc. Než se ovšem mohl usídlit ve svě staré říši Mordor, která byla zprvu bedlivě střežena, vybral si nové sídlo pahorek ve Velkém zeleném hvozdu. Brzy jej proměnil svými temnými kouzly ve zlověstné místo, které bylo nazýváno Dol Guldur - "Pahorek čarodějnictví" a Velký zelený hvozd byl přejmenován na Temný hvozd.

Ilustrace k příběhům z knihy Silmarillion od J. R. R. Tolkiena.

Reprodukce obrázku kresleného perem a akvarelovými barvami. Na bílém kartonu, velikost A3.